2021年12月，中国政府联合15家机关部门发布了《“十四五”机器人产业发展规划》，明确了机器人产业规划的重大意义并提出了机器人产业规划的目标，将中国机器人产业再一次推向新的高度。随着语音识别、机器视觉、机器学习、自动导航与定位等多种智能技术的不断发展与落地，智能机器人在多领域成为市场的“宠儿”，发展势头迅猛尽管受限于疫情等外生因素，在整体经济形势相对低迷的背景下，机器人行业仍然表现出较为强势的增长力， 2021年市场规模突破250亿。疫情的反复爆发催生了多领域对无人化、自动化、智能化生产力及劳动力的旺盛需求，整个机器人产业呈现健康走势。技术与需求的碰撞、打磨，促进机器人产品向多样领域渗透。

本报告择选了工业、商业服务、医疗、农业四大领域，从驱动因素、产品品类、演进趋势与落地难点等多维度展开分析。从不同角度展现机器人的智能化应用及细分场景下现阶段亟待攻克的难点与发展走向，供行业相关主体参考。

1.中国智能机器人行业发展概述

机器人从诞生到向智能化迈进的发展进程大致可分为萌芽成长期、快速发展期与智能探索期三个阶段。多样传感器的应用使得机器人从单纯具备记忆、存储能力的示教再现型向感知反馈型转变，智能成熟度的提升催生机器人从传统工业领域向更加贴合人类生活的服务领域渗透。目前，整个产业处于机器人3.0探索阶段，以期机器人从部分智能向完全自主的拐点出现。

从行业发展驱动因素来看，基于政策端的大力驱动，工业机器人率先形成规模化，并助推整个行业的发展。近年来中国工业机器人的产量逐年攀升，2021年整体产量突破36万套，达到近五年来的峰值，稳居全球第一大工业机器人市场。受益于核心零部件的国产化替代比重增大以及在大数据、人工智能、云计算、物联网等智能技术的加持，国产机器人智能化水平大幅上升，推动应用领域从传统工业走向服务、医疗、农业、安防等新场景。

2.中国智能机器人产业发展洞察

疫情的反复爆发催生了多领域对无人化、自动化、智能化生产力及劳动力的旺盛需求，整个机器人产业呈现健康走势。艾瑞预测，2025年中国智能机器人市场规模接近千亿。相较于工业机器人，应用于非工业领域的机器人存在更多与人直接接触的机会，对机器人智能化的要求更高，智能渗透率大于工业领域的渗透情况。

从融资热度来看，商用服务类机器人热度最高，特色领域机器人企业日趋成熟。在2018-2022年9月获投的254家中国企业中，以商用服务机器人为主营产品的企业占比超过60%，以工业机器人为核心产品的企业位居第二。以医疗类、农业类、安防类机器人为代表的企业逐渐受到资本青睐。伴随市场的日趋成熟，未来该类特色领域将获得更多资源支持。

3.智能机器人典型应用领域分析

（1）工业领域

机器人在效率、精度、质量、安全性等方面的优势，能有效缓解制造业劳动力成本不断上涨与产能无法及时满足需求带来的难题。鉴于智能制造是“工业4.0”的核心，机器人作为推进智能制造的重要载体与使能装备，在向“工业4.0”迈进的进程中将扮演重要角色。其中，适配柔性场景的移动机器人依托自主导航、多传感器控制、灵活作业的特点，占据市场主导。2021年搬运类机器人的市场占比达到45%，在工业市场中占据最大份额。

（2）服务领域

服务机器人近年来发展强势，逐步向酒店、餐饮、零售、安防、巡检等领域不断渗透。相较于标准化的工厂环境，服务场景的灵活性使得机器人产品形态呈现多样性，针对性适配场景确切需求。其中，配送类、清洁类机器人在2021年商用服务市场中占据主导地位，获得业内更高认可。目前服务机器人产品的问题集中在实际使用性能暂时无法同时覆盖简单场景与多源变量的复杂场景。

（3）医疗领域

尽管中国医疗机器人行业发展已步入“快车道”，相关智能技术在大健康产业逐渐渗透与应用，但医疗机器人的实际落地仍存在诸多卡点，如高昂成本，场景需求理解片面，附加技术成熟度欠缺等，严重制约医疗机器人、医疗资源向患者靠近。 相较于工业领域的无人化、自动化，医疗机器人的智化程度处在发展初期，更多辅助专业医务人员从事诊疗活动，稳定、精准、灵活是未来医疗机器人向场景渗透的主打卖点。

（4）农业领域

作为自动化、无人化、智能化的有力推手，农业机器人逐渐成为农牧领域的发展热点。但由于农业领域具备环境复杂、作业对象特殊、季节性强的非结构特点，自然环境中复杂多源的影响因素对农业机器人的智能程度提出更高要求。与发达国家相比，中国农业机器人受限于生产制造成本、智能技术结合程度，绝大多数农业机器人领域的研究处于实验室阶段，产业发展相对初期。高成本是业务落地的最大挑战，直接影响产品的下沉推广。

4.智能机器人行业未来趋势展望

（1）从技术侧驱动机器人的智能化进程

核心零部件的国产化替代进程对产业发展有着着举足轻重的意义，提升自研硬件性能，打破外资品牌长期掣肘的局面需业内企业持续发力。软件赋能硬件，以多源感知为基础，依托海量数据改进以算法为核心的智能技术，通过“端-边-云”协同架构，缓解终端数据处理压力，增强机器人对环境变化的实时响应，并用数据反哺迭代智能技术.

（2）从产品侧丰富机器人的多样化应用

现阶段的机器人产品主要落地标准、单一的工作场景，产品功能仅可覆盖场景初级需求。伴随产品逐步规模化，企业对场景需求的洞察加深，机器人产品一方面将从广度上拓展应用可能，推出新型品类覆盖如高危、恶劣、劳动力短缺等场景；另一方面将破除壁垒，实现机器人全场景作业，灵活、协作参与人类活动，触达用户刚性、实际需求。

（3）从产业侧助推机器人的生态化融合

智能机器人的研发、制造与应用是产业生态各个主体的共创成果。构建健康的生态体系，汇聚产业各方主体的资源力量，是智能机器人产业跨步向前的重要趋势。国家层面强化机器人产业整体战略规划，精准扶持产业主体对象；龙头企业发挥主体优势，从技术端、产品端向产业输送创新力量；学术侧产学研用联动，以需求为牵引，提升机器人产品与场景需求的契合程度；资本侧注资加持，促进产品创新，持续赋能整体产业。