创新指南|经济下行周期如何优化创新ROI? 亟需从双模创新衡量着手

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创新ROI

不确定性和风险是创新投资的常态,这让企业领导者和创新团队面临着一个共同的挑战:如何衡量创新ROI?本文将探讨如何在高风险创新中实现回报,需要采用探索和开发的双模机制。在这个快速变化的市场中,企业创新为了实现可持续的ROI,在每个创新决策中,了解项目所在的领域,设定正确的期望和指标是至关重要的。

企业领导者需要把控创新投资回报来创新决策。同样重要的是,创新团队必须认识到如何能够为组织创造价值。然而,衡量公司从未遇过的尚未存在的价值主张和商业模式的回报存在挑战。

创新ROI - 企业创新决策的焦虑中心

我在很多公司都看到过同样的场景:创新团队负责人向公司执行委员会推介一个创新项目。在介绍了投资于新项目的商业案例以及五年期间的收入增长和利润预测后,CFO反应并不热情。鉴于投资回报率 (ROI) 数字未达到公司预定的门槛率,CFO拒绝了该项目,其他执行董事会成员也纷纷效仿。

创新团队的成员对这一决定感到沮丧,他们苦苦思索如何才能为仍处于构想阶段的产品或服务提供可靠的投资回报率数据。当创新团队仍在探索中运作,而董事会仅限于成型项目评价时,就会出现这种常见的自相矛盾的业务难题。

以Explore和Exploit提升创新ROI的有效方法

当然,领导者希望从他们在创新投资中获得回报,同样对于创新团队来说,认识到他们在为组织创造价值的作用是非常重要的。挑战在于如何衡量或预测不存在的价值主张和公司从未涉足过的商业模式的回报。

曾经与欧洲一家石油和天然气公司的CEO Ben访谈,他的创新团队一直在开展各种项目,他热衷于支持他们的工作。然而,他承认他需要帮助说服他的CFO投资创新项目,因为回报率和获得回报的时间范围总是模糊的。Ben的CFO也在寻找具体可靠的数字。

在这种困局中,我发现帮助高管理解他们决策所涉及的双模领域(即探索型创新Explore和开发型创新Exploit)是最好的起点:

创新ROI
企业需要双模创新机制
  • 在Exploit开发领域,领导者处理当前成功的业务。虽然存在一些挑战,但他们已经解决了有关业务模型的核心问题。公司知道客户是谁,为什么他们喜欢产品或服务以及他们愿意支付多少。他们还弄清楚了如何创建价值主张、接触客户并有利可图地提供价值。不确定性水平较低。因此,主要目标是执行并发展此业务。
  • 在Explore探索领域,领导者处理尚未推出的价值主张和商业模型。在大多数创新项目的开始阶段,必须回答一些未解决的问题。公司仍在确定客户是谁,是否会对价值主张产生共鸣,因此是否愿意为其支付费用。公司仍需要弄清楚如何向客户创建和提供价值主张。不确定性水平较高。因此,主要目标是确定一个合适的商业模型。

鉴于这双模领域,做出投资决策的财务理念必须不同。领导者必须区分他们从单个创新项目期望的ROI和从创新项目组合中获得的ROI。

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创新ROI
企业需要创新ROI衡量

如何改进Explore式创新ROI?

当不确定性水平较高时,财务理念是采取风险投资式的冒险,并接受失败,同时期望少数超额赢家。对于“Explore”项目,创新团队需要拥有在创意层面完成计算投资回报率所需的所有数据。这些数据必须通过实验和测试业务想法来收集。

在探索项目中进行投资的最佳方式是使用计量资金。领导者最初会对多个想法进行小额投资。随着时间的推移,他们可以增加对显示进展和牵引力的项目的投资。需要根据证据取得进展的项目可以停止。

在使用计量资金时,领导者必须基于预期投资回报率以外的其他事项来做出投资决策。这是因为他们预计他们投资的一些项目会失败。目标是收回这些损失并在少数成功的项目上获得高回报。因此,回报率必须基于整个项目组合(即投资组合回报率)进行计算。

创新ROI
Bayer以创新管道衡量创新ROI

拜耳的“催化基金”运作方式类似于风险投资基金,但是内部团队进行投资。三年内,他们收到了400个提案,从中选择了74个项目,每个项目最初获得10,000欧元的资金。在测试了他们的业务想法之后,只有29个项目被选中进入下一阶段并获得每个90,000欧元的资助。在这一阶段之后,有17个项目成功展示了可行性和可行性。随后,公司对这些项目进行了进一步投资,每个项目的投资额在100,000欧元至300,000欧元之间。

预计拜耳的创新组合每年可产生高达10亿欧元的收入,远远超过他们在组合中投资的金额。 17个成功项目的收入将覆盖对74个项目组合所做的投资,同时还提供了健康的回报。有趣的是,这些回报的60%以上是由17个高度成功项目中的仅3个推动的。这种回报模式与投资初创企业的风险投资基金非常相似。

作为一个经验法则,可以预期成功的创新组合会产生至少10倍的收入回报。这些回报将取决于行业,市场规模和其他因素。但是,它可用作评估创新组合成功的一般经验法则。

总之,Explore创新项目不必成为一个黑盒子。在进行初始投资后,领导者可以使用创新项目评分卡等工具来跟踪团队的进展情况。该工具帮助领导者评估支持创新想法持续投资的证据量。然后,所有其他投资决策都基于证据进行。

如何提升Exploit式创新ROI?

当不确定性水平较低时,财务理念是要获得稳定的回报和股息。对于“Exploit”项目,可以合理地期望团队有完成计算投资回报率所需的数据。

在成功的商业模式下,团队应该能够预测净收入和投资成本。这可能不是100%准确的,但近似值应该足够接近。因此,领导者可以合理地基于创新组合中每个项目的预期投资回报率来做出投资决策。

美国包装制造公司Sealed Air的投资组合管理团队做得很好。该团队将一些“Exploit”项目标识为“Line Extensions”。这些是特定客户要求的现有包装的改进。在这种情况下,不确定性相对较低,团队可以计算这些项目的预期投资回报率。然后,投资组合经理跟踪是否在完成项目后达到了投资回报率。

利用3种创新方式提高创新ROI

创新ROI
3种企业创新方式

企业领导者还对从创新投资中获得回报的时间周期有要求。总的来说,Exploit项目的时间范围比Explore项目的时间范围更快。然而,在讨论回报的时间范围时,区分三种类型的创新(即效率式、连续式和变革式)是有帮助的。

效率式创新侧重于改进核心业务。典型的例子包括通常改善操作、分销或流程的技术,他们可能还具有有助于使组织更有效的流程创新。领导者可以预期在一年内获得投资回报。

连续式创新探索建立在公司现有商业模式上的机会。这通常涉及为现有客户提供新产品和服务,他们还可能涉及新的分销渠道、生产技术或地理扩张。领导者可以预期在1-2年内获得投资回报。

变革式创新有助于公司从根本上新的机会中创造出巨大的增长。这通常涉及探索新的价值主张或商业模式。领导者可以预期在3-5年内获得投资回报。

总而言之

AI时代企业需要具备双向领导能力的领导者,在Explore和Exploit领域都能展现世界级的领导能力。对于每个投资决策,领导力技能是确定项目所在的领域,在ROI方面设定正确的期望,并在正确的时间提出正确的问题。

端到端创新流程
企业创新的端到端流程

企业领导者和创新团队了解到自己的决策存在两个不同的创新领域是有帮助的。

  • 在Exploit领域,领导者正在处理当前成功的业务。不确定性水平较低。因此,主要目标是执行并发展此业务。
  • 在Explore领域,领导者正在处理尚未成功推出的新价值主张和商业模型。不确定性水平较高。因此,主要目标是寻找并找到适合的商业模型。
  • 在Exploit领域,财务理念是关稳定的回报和股息,团队将拥有计算ROI所需的数据。因此,领导者基于每个项目预期的ROI来做出投资决策是合理的。
  • 在Explore领域,领导者不能在第一天就选出获胜的想法。财务理念涉及到风险投资式的冒险和接受失败,同时期望有几个超额的赢家。因此,回报率必须基于整个项目组合计算(即投资组合回报)。

总的来说,Exploit项目的回报周期比Explore项目的更快。在谈论回报周期时,我们还可以区分三种类型的创新:

  • 效率创新:领导者可以在1年内看到投资回报。
  • 连续创新:领导者可以在1-2年内看到投资回报。
  • 转型创新:领导者可以在3-5年内看到投资回报。

对于每个投资决策,领导力技能在于确定项目所在的领域,在ROI方面设定正确的期望,并在正确的时间提出正确的问题。

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