点赞
收藏
请用微信扫码分享哦~
分享

勿删,用于自定义目录加锚点,隐藏即可

创新研报 | 国货品牌抓住新机遇突围中国口腔市场

+ 关注
+ 关注
1

牙菌斑是口腔疾病主要元凶,我国口腔患者人数逐年增加。根据国家卫健委的资料,常见的口腔疾病主要是由附着在牙齿上的牙菌斑引起,因此,口腔护理主要达到清除牙菌斑、保护牙齿及牙周健康的目的。根据天猫发布的《2021 天猫口腔护理消费洞察趋势白皮书》,自 2010 年来,我国口腔患者人数逐年增加并已在 2019 年达到 7 亿人,占全国总人数的一半,我国国民的口腔健康问题不容忽视。

就产品类型而言,口腔护理产品可以分为成人基础口腔护理产品、儿童基础口腔护理产品、专业口腔护理产品及电动口腔护理产品。

1

口腔市场呈现3大特征

儿童口腔护理市场潜力不容小觑,多元化产品助推其增长。据薇美姿招股书,我国儿童口腔护理市场在 2016 年至 2020 年间稳定发展,零售总额由 29 亿元增长至 48 亿元,CAGR13.4%,随着家长保护儿童口腔环境意识的增强以及技术的发展,弗若斯特沙利文预计 2025 年这一零售额将达到 80 亿元;儿童基础口腔护理产品(包括儿童牙刷及儿童牙膏)渗透率由 28.4%增长至 36.1%.

口腔护理消费者以女性为主,逐渐趋向年轻化。据《2021 天猫口腔护理消费趋势洞察白皮书》,在 2021 天猫平台口腔护理销量中,从性别占比来看,女性消费规模占比超 7 成;分年龄段来看,95 后 Z 世代的消费占比进一步提升,成为驱动口腔护理大盘增长的增量人群。

立即登录阅读全文
登录或注册即可解锁全站内容,即表示你理解并同意 服务协议 与 隐私政策

多元化需求催生新兴品类。随着人们口腔健康意识的崛起以及研发能力的进步,口腔护理产品的种类趋向多元化,以满足各层次消费者不同的需求。

1

我国口腔护理产业链主要包括上游原材料供应、中游制造及加工、营销及经销以及下游客户。上游主要提供化学品(如摩擦剂/发泡剂/香精)、塑料/金属/牙刷线/电极等产品组件;制造与加工环节主要涉及产品的制造厂商,企业可采用自产或向第三方外包的模式;营销与经销环节链接产品与下游客户,除传统的大客户、便利店等线下渠道,线上电商等新兴渠道也在逐步兴起。

1

在加工制造过程中,口腔护理产品通常采用OEM(原始设备制造商)和 ODM(原始设计制造商)模式,口腔护理产品提供商将生产外包于第三方制造商。在过去,本土企业大多从事着为外资企业代加工的业务,但近十年来,国内企业更加注重于自身品牌建设,资源进一步向研发端集中。

1

三大国货品牌案例

薇美姿:主要从事开发及销售涵盖四大口腔护理产品类别(即成人基础口腔护理、儿童基础口腔护理、电动口腔护理及专业口腔护理)的多元化口腔护理产品组合。凭借两大核心品牌—舒克(Saky)及舒克宝贝(Saky Kids)强大的品牌认知度和清晰的市场定位,2020 年分别在美白牙膏市场和儿童口腔护理市场以 11.3%和 20.4%的份额排名第一。舒克致力打造高端、年轻及专业的品牌形象;舒克宝贝则在提供儿童安全口腔 护理产品方面开创行业先河,是首个在 6 个月至 12 岁不同年龄段儿童之间推广的口腔护理 品牌之一。公司为两品牌确立清晰的市场定位,通过有效的品牌推广和营销活动,致力于 将它们打造成具有高知名度及影响力的全国性口腔护理品牌。在中国五大口腔护理公司中,薇美姿拥有最多 的子产品类别数目。截至 2022 年 4 月 1 日,天猫舒克旗舰店和微信官方商城中共有 11 类 产品在售,共计 46 个 SKU,其中电动牙刷类包含 10 个 SKU。

1

Usmile :是广州星际悦动股份有限公司旗下全面口腔护理品牌,倡导像护肤一样护理口腔。2016 年至今共荣获了 16 项国内外设计大奖,2020 年“双十一”期间,入选 2020 年度天猫十大新品牌,销售额超 1 亿,成为国内首个破亿的电动牙刷品牌,在口腔护理新锐品牌销售榜单中位居第一。

目前,在天猫电动牙刷热销榜中,Usmile 罗马柱限定礼盒排名第 2,榜单排名前 20 的产品中,品牌共有 3 件产品上榜,为上榜产品数最多的品牌。2021 年中消协发起的测评中,Usmile 电动牙刷综合实力位列第一,测试维度包括清洁效果、噪声评价、充电放电时间等。

参半:参半是深圳小阔科技有限公司创办的口腔护理品牌,创立于 2018 年,专注于提供口腔护理全场景解决方案。2018 年创始人尹阔创立参半,主打高端牙膏;2019 年推出了小太阳益生菌牙膏,并上线了李佳琦直播间,不到 2 个月就创下 7 万支的销量,实现 600 万销售额的佳绩;2019 年底参半与人气女团 BLACK PINK 成员 Lisa 合作,进一步扩大品牌声量。2020 年 9 月底,参半上线益生菌漱口水,上线半个月销售额便突破千万元,上线 80 天实现 1 亿元销售额,在年轻消费群体中迅速破圈。目前益生菌系列漱口水产品仍是公司最大单品,据天猫旗舰店的销售数据,截至2022 年 3 月 28 日,益生菌漱口水单品总销量已突破 100 万(不含套装/组合装)。此外,一些创新型产品跃入榜单,比如近 30 天旗舰店销量最高的单品舌苔清洁啫喱膏,单月实现超 7 万销量。现阶段的参半仍以大单品思路来构建产品矩阵,精简 SKU 和深耕细分品类。据创始人尹阔介绍,未来对产品矩阵的规划是不超过 20 个 SKU,以实现供应链管理和资金投入的聚焦,先创造更多单 SKU 爆款,再做全渠道渗透。

1
国内市场的口腔护理主流仍是牙刷和牙膏,20年销售额占比超95%。据36kr,西方国家漱口水品类渗透率在40%-50% 以上,而 20 年中国漱口水市场渗透率不足 3%.20 年 1-3 月新浪微博上有关“口腔护理”的阅读 量呈持续上升的趋势,“戴口罩后才发现自己有口臭”话题曾一度冲进微博热搜榜,相关阅读量达 1.3 亿次,漱口水市场的消费潜力正在被激活。

整体而言,我国口腔护理市场快速发展(20年884亿元,16-20年CAGR15.5%),但市场渗透率(口腔护理/个人护理)及人均消费额较发达国家偏低,伴随口腔健康意识崛起,行业有望持续高景气
口腔护理消费者女性为主/日趋年轻化,多元化需求催生漱口水/冲牙器等进阶新兴品类。赛道升温、资本入局,Usmile 等新锐品牌崛起。口腔护理产业链中品牌商占据核心环节,产品力/渠道力/研发力优秀的国货有望突围。代表品牌可参考:薇美姿(领先的一站式口腔护理提供商)、Usmile(像护肤一样护理口腔,以电动牙刷破冰)、参半(对标口香糖市场,快消式打法)。

  1. 华泰证券——口腔护理市场:新蓝海,新机遇
点个赞鼓励一下作者吧~

发表回复

加入社群
创新战略交流群创新战略交流群
扫码进群
扫码加我拉你入群
TOC业务增长群TOC业务增长群
扫码进群
扫码加我拉你入群
TOB业务增长群TOB业务增长群
扫码进群
扫码加我拉你入群~
相关文章推荐
点赞
收藏
请用微信扫码分享哦~
分享
关闭按钮
欢迎来到Runwise即能创新社区!
登录装饰图,三个人围坐在电脑前,对某个灵感进行沟通和讨论
已有账号?