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创新趋势|自动驾驶出租车(Robotaxi)商业化2023年趋势展望

自动驾驶出租车

本文着眼识别自动驾驶出租车(Robotaxi)商业化的核心内涵,定义商业化不同发展阶段的模式特点、能力要素和关键任务。结合中国式发展路径在生态打造和落地模式的演变提出见解,阐明运营和技术螺旋式推动商业化的落地意义,期望能够为Robotaxi商业化实现提供路径判断和洞察思考。

01 Robotaxi 商业化阶段研判:五重挑战,三阶渐进

Robotaxi有望在远期变革人类出行方式,现已临近商业化前夕,痛点问题的渐进式解决将推动商业化的落地。当前,行业玩家的商业化尝试尚未形成明确方向,开展商业化的条件也未形成定论。在商业化摸索初期,我们总结出涵盖成本、技术、服务、监管和市场接受度等五大亟待突破的关键挑战。

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不少市场声音将Robotaxi商业化与高阶自动驾驶划上等号,但Robotaxi作为一种面向未来的出行方式和商业模式,不应简单将其与高阶自动驾驶的商业化映射对照。正本清源,我们应清晰认识到,Robotaxi商业化应该是基于场景化自动驾驶技术和运营能力实现基础上,规模化创新共享出行服务的商业化运营。

Robotaxi的商业化是出行服务视角的商业化。Robotaxi以解决出行问题作为本质,其商业化实现不仅仅依靠成熟的自动驾驶技术,更应明确作用于社会出行效率提升和产业成本经济效益。

Robotaxi的商业化需要规模化出行服务运营能力。Robotaxi是基于高效、安全出行服务提供的自动驾驶全局性生态,出行服务的运营将是其中心内容。仅靠自动驾驶单车智能无法实现最终的出行场景,大规模的出行运营和高效的服务统筹同样是不可或缺的重要环节。

政策开放度将与Robotaxi的商业化进程共同发展。围绕Robotaxi的商业化运营资质和补贴等商业化扶持都需要监管层面的政策支持,若缺乏明确的政策的指导和监管,市场层面很难健康有序开展商业化尝试。

罗兰贝格将Robotaxi的商业化发展分为三个阶段,每一阶段的跨越都伴随着成本、技术、服务、监管和市场接受度等具体要素的相应发展和支撑作用,每一阶段的演进也意味着商业化进程的不断深化。

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02 中国特色Robotaxi商业化运营模式:生态发展,区域各进

中国汽车行业进入高质量稳定发展期,变革性技术和出行生态推动汽车行业进一步向前。在全行业的积极推动下,自动驾驶解决方案逐渐走向成熟,推动各应用场景落地。新出行生态的形成并非一蹴而就,需要不同产业角色协力推进模式探索,各环节层层紧扣,共同塑造富有活力的行业前景。

Robotaxi的商业化在中国的顺利落地需伴随整体生态的发展。Robotaxi玩家不同的功能定位致使行业出现三大生态圈,即生态使能圈、生态赋能圈与生态辅助圈。

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生态使能圈:生态使能圈中的玩家为Robotaxi领域的核心玩家,不仅向产业提供不可或缺的产品、服务或技术,同时通过前瞻布局识别产业发展的核心要素,以积极推进Robotaxi商业化的落地与整体生态的进步。

生态赋能圈:生态赋能圈中的玩家是能够帮助生态使能圈玩家有效发挥一系列作用的重要角色,其将在赋能圈玩家的上下游延伸提供相关Robotaxi产品和服务,保障产业链的顺利落地与完整运作,同时帮助增强关联企业的竞争力和价值空间,因此在整个生态圈中不可替代。

生态辅助圈:生态辅助圈中的玩家能够为产业链提供更多样的商业模式或提供相关设施保障,以支持Robotaxi的商业化发展。其并一不定直接参与Robotaxi的核心商业变现环节,但能够在一定程度上辅助Robotaxi生态圈正向可持续的发展。

地方政府经历了从支持造车到“车+出行”的诉求演变,其管理模式探索在短期内(商业化1.0阶段)对Robotaxi模式和生态塑造施加直接影响。

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全面掌控模式

地方政府及其关联方持有资产并负责运营,政府在该模式下的话语权较重,可以指定主机厂、技术方案等,Robotaxi以整车交钥匙工程的形式被主机厂/自动驾驶技术公司移交给政府,随后由政府全面主导车辆的管理和运营。全面掌控模式让政府对产业有较强把控,但前期资本投入较大且承担风险较高。该模式更适用于没有大型主机厂或出行服务运营商、政府财力较雄厚且希望在智慧交通上做出亮点的城市。

资产分离模式(CP模式)

政府主导持有车辆资产,如以成立资产公司或以当地出租车公司、公交集团的名义持有,同时对投资回报率提出相应要求;车辆的运营交由第三方出行服务运营商开展。资产分离模式下政府可以提供更多的支持并参与到产业链条构建中。该模式适合政府财力雄厚且希望通过加大投入力度引进自动驾驶优秀企业和人才的城市。

运营分离模式

由政府主导车辆运营,如交给当地现有运营商、组建新的本地运营商或当地出租车公司、公交公司等;车辆资产由非政府参与的第三方主体持有,如主机厂、自动驾驶技术公司等。运营分离模式下,政府可以减少资产承担风险,从运营着手进入产业。该模式适合财政实力不突出、风险承担偏好较低,但在自动驾驶领域持积极开放态度的城市。

全面许可模式

在地方政府和主机厂的支持下,由主机厂与自动驾驶技术公司提供车辆,交由出行服务运营商做资产管理和车辆运营,是目前较为主流的合作方式,为较多一线城市所采用,适用于城市内汽车产业完善、自动驾驶领域资源丰富、有主流出行服务运营商、政府支持自动驾驶产业发展且开放程度高的城市。该模式下政府、主机厂、自动驾驶技术公司、出行服务运营商等多方力量的合作紧密度高,通过股权投资等资本绑定手段加强战略性合作关系。

长期(2.0阶段和3.0阶段)来看,基于不同合作模式的优势与限制,资产分离和全面许可模式将成为趋势,对商业化各环节的落地提出要求。

在资产端,随着Robotaxi商业化的日趋成熟和车队规模的逐渐成长,单一车队承担资产运营的资金和管理压力将迅速增大,单一的资产运营方将难以支撑以城市为单位的大规模有效资产运营,因此资产分离模式(CP模式)将成为分担资金压力的主流选项。

同时,在运营端,政府希望弱化自身在Robotaxi产业链的参与度,进一步开放市场,以激发各玩家在模式创新、产品迭代、运营效率等方面的能力,因而全面许可模式将成为主流的模式之一,行业内的玩家将主导Robotaxi各环节的商业运作,同时参与运营的政府平台将逐渐退出Robotaxi运营的角色。

从短期到长期的模式演进过程中,正向发展的闭环主要依赖于出行服务运营商和自动驾驶技术公司,出行平台运营及车辆资产运营与L4自动驾驶方案螺旋式协同发展,并共同推动技术和标准的成熟和落地。

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03 Robotaxi运营服务发展:运营体验赋能,助推模式落地

Robotaxi运营包含出行服务运营、车辆资产运营和车辆服务运营三大内容。车辆资产运营通过对车辆的规模化持有和管理,为网络化效率实现建立基础;车辆服务运营则通过对车辆的有效管理,保证车辆上线率和用户坐乘体验。两者共同支撑起作为核心的出行服务运营,保证用户拥有良好的出行效率、安全和体验。

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出行服务运营有流量、运营、体验、调度、服务等多项成功要素,贯穿上下车和用车环节,互相影响并共同支撑其成为优秀的出行服务运营商。相比于针对主体为车、司机、用户三方的传统网约车运营,Robotaxi的针对主体变成车和用户,需要通过出行服务运营平台使Robotaxi的坐乘体验达到传统网约车的水平。过去的网约车时代由司机进行人工判断和干预的内容,需要通过数字化、智慧化的出行服务运营平台完成。在乘客体验上,Robotaxi提供的平稳驾驶、监管、客服、安全兜底能力等相较有人车仍需完善。出行服务运营平台在Robotaxi时代承担了更多角色,输出的内容将更加标准化,重要性尤为显著。

车辆持有管理是从车辆持有到退出的一系列管理需求,包括车辆采购、车辆报废和退出管理、二手车交易等环节,这些步骤的最终目标是通过专业的管理运营手段使得车辆的全生命周期成本达到最低。相比于较为成熟的网约车持有管理,Robotaxi的持有管理领域较为新颖,因此通过何种渠道及模式进行车辆和零部件采购、如何进行报废处理及退出、Robotaxi二手车交易渠道的挖掘以及如何尽可能地保存Robotaxi的残余价值以提升二手车交易价格等将成为Robotaxi车辆持有管理的主要课题与难点。

车辆服务运营包括自动驾驶技术相关服务、后市场服务及座舱服务,部分环节在商业化早期具有较高重要性,随着Robotaxi规模的扩张和商业化程度的提高,将涌现多样化的模式和市场参与者。

尽管全球自动驾驶行业遇冷,但国内Robotaxi商业化却不断推进。受益于政策引导、出行融合、消费体验、运营监管等不同要素的共同助力,商业化提速中的Robotaxi将进一步激发中国共享出行和智能网联产业的创新想象空间。虽远景可期,但Robotaxi渐进发展仍面临诸多商业化挑战。罗兰贝格此次联合如祺出行共同发布Robotaxi商业化白皮书,梳理和分析了Robotaxi商业挑战和阶段难点,阐述技术和运营如何在不同的商业化阶段互助作用,为各界呈现Robotaxi产业的现状图景和适合中国特色的未来发展路径。

Robotaxi商业化落地需要各方携手共进。如祺出行全开放Robotaxi运营科技平台目前已与多家自动驾驶公司完成系统数据对接;同时,也率先在粤港澳大湾区开启了Robotaxi混合运营,承接用户真实出行需求,并相继落地如祺车服、如祺车站,从运营场景和服务能力等维度为Robotaxi商业化落地做前瞻性布局。本次与罗兰贝格共同发布白皮书,期待能与更多产业合作方一起多维度探索适合中国Robotaxi产业未来发展的新路径,构建更加完善的Robotaxi商业运营解决方案和落地运营服务体系,进一步加快Robotaxi商业化落地,促进智能网联汽车产业高质量发展。

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