《2021智能家居市场研究洞察》

Elysha Fang

2021-12-29

Elysha Fang

物联网智能家居飞速发展与增势的背后，文章总结了几个关键突破方向：1. 碎片化场景的集成处理 2. 无感化交互的智慧进阶 3. 个性化定制的可持续迭代，同时，结合已有的数据对市场表现力、品牌影响力、品牌美誉力等多个维度对智能家居市场格局进行分析；总结出智能化、高端化、生态化、场景化、低碳化等几大行业新趋势。

一、智能家居新风向

智能家居市场格局如今呈现怎么样的新趋势？

“在不远的未来，没有智能家居系统的住宅会像不能上网的住宅一样不合潮流。”1995年，比尔盖茨就曾在其出版的《未来之路》中对智能家居的未来做了预言。

26年后的今天，在消费升级、渠道变革、技术革新等多重因素催化下，智能家居正在中国掀起消费新浪潮。数据显示，中国智能家居规模在2025年将突破8000亿元，年复合增长率高达15.8%，未来将是一个万亿规模的市场。而从细分品类数据看，智能家电占比高达80.3%，已成为智能家居市场必争之地。

在智能家居飞速发展与增势的背后，我们可以看到几个关键突破方向，合力促进了行业的进步，同时成为衡量智能家居品牌优异与否的重要指标。

（1）碎片化场景的集成处理

智能家居其碎片化和复杂性不仅体现在用户需求的多元，更体现在硬件、软件、平台与系统以及不同家庭的连接与结合上。在智能化的背景下，如何通过一台智能手机作为终端，跨越不同种类和功能的家电与系统，实现全面联动与连接全屋的碎片化场景，为用户打造集成化处理的极简体验，是全屋智能的难点所在，也是行业先行者重点攻克与创新的方向之一。

（2）无感化交互的智慧进阶

随着用户对体验要求的提升，以人工智能中枢作为辅助决策“大脑”的无感化场景将会愈发受到重视。随着人工智能技术的成熟，智能家居将最终实现无感化，实现自动场景分析、活动状态分析、故障率分析等自主决策，完成由智能家居向智慧家居的进阶。

（3）个性化定制的可持续迭代

传统的智能家居时代的“平台提供、用户选择”模式，显然不可能在每一个独立空间、独立系统上精密满足用户需求。因此，实现真正的“个性定制”，并能根据时间的推进而不断持续迭代，以满足用户变化的需求，成为了智能家居的终极进化方向。

二、智能家居新风向

“当今，年轻一代已经走到了消费舞台中央。数据显示，购买智能家居的人群中，35岁以下青年消费者已占65.1%。当下的智能家居玩家主要分为两类，一类是以海尔智家、美的为代表的以智能家电为长板的智能家居巨头，另一类为以小米、华为为代表的以通讯设备为长板的智能家居互联网巨头。虽战略玩法不尽相同，但年轻化进程已成为他们共同的主旋律。”

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亿邦智库持续追踪家电零售赛道，以曾经有过家电消费的18-35岁年轻用户人群为样本库，进行智能家居消费研究，综合京东、天猫的全年交易数据（2020年、2021年）和最新出炉的2021双11交易数据，从市场表现力、品牌影响力、品牌美誉力等多个维度对智能家居市场格局进行分析。

从市场表现力看，2021年度京东、天猫双11前3强排名相同，依次为海尔智家、美的、小米，而第9-10席上榜者各有不同，天猫为创维、老板；京东则由飞利浦、容声包揽。

品牌影响力方面，海尔智家、格力、美的三强以七成以上的关注度断层式领先，其他品牌在青年消费者的认知心智上与头部梯队仍有较大差距。

品牌美誉度方面，依旧为海尔智家、美的、格力三巨头领跑全局。小米、西门子居于第二梯队。

综合多维度数据，当前的智慧家居市场上，海尔智家位列最受年轻消费者喜爱品牌第一位，格力、美的紧随其后，小米杀入四强。剖析巨头们在这一高度竞争化领域取胜的关键因素，我们归结为以下几点，供读者参考。

产品力 能够迅速占领新一代消费者的心智，离不开巨头多年深耕形成的技术壁垒以及创新研发优势。以海尔智家为例，依托10+N开放式创新体系，以用户需求为驱动，其至今已连续5次位列全球智慧家庭发明专利榜首。

求变拥有敏锐的行业嗅觉以及拥抱变化的态度，是品牌快速适应市场变化的关键驱动力。如海尔智家，创立至今37年不断应时而变，进行战略转型，其2006年已经前瞻性地通过U-home涉足智能家居领域。而小米以“投资+孵化”模式布局小米生态链，亦是其洞察市场，以长板智能手机业务为切入口迅速寻求到的第二增长曲线。

年轻化 能不能有效并长期抢占年轻消费者心智，是品牌竞争的重点。美的通过推出高颜值、功能细分、强社交属性的科技潮品圈粉年轻人。海尔智家侧重沉浸式场景直播解决智能家居场景体验少的痛点，打造爆发式出圈效果。

三、智能家居新主张

我们发现，在年轻群体消费侧及技术、政策等因素的供给侧合力驱动下，智能家居领域呈现以下新趋势，而在新消费趋势及新技术动能催化下，行业参与者们也在产品及理念上推陈出新，以期适应新的行业需求。

智能化 在基本功能满足之外，当下消费者对健康功能、工业设计、智慧物联等方面的关注度不断增加。以海尔智家为例，无论是具备多温区保鲜科技、EPP可视化杀菌功能的智能冰箱，还是可识别衣服面料、独立分舱的洗衣机，亦或是具有管理空气、新风、柔湿抑菌、强力自清洁的空调等，都是海尔智家精准洞察当代年轻人追求科技感、趣味感、新鲜感、时尚感的消费需求而做的创新。

高端化 京东平台数据显示，在“家电品类日”，家电超高清8K电视成交额同比翻番；万元以上空调成交额同比增长90%；3000元以上高品质热水器成交额占比提升20%。

在2021AWE上，高端品牌卡萨帝就展现了智能家居场景对用户的主动服务。在厨房场景，卡萨帝冰箱带来从识别、储鲜食材到推荐食谱的一揽子解决方案；在卧室场景，卡萨帝热水器又可提供“瀑布洗”、“矿泉浴”高端沐浴体验。

生态化 单个智能单品具有孤岛效应，只有搭建完整的智能家居生态闭环才能产生集群价值。如以手机为中心的小米生态体系，旗下所有智能设备，均可通过小爱同学和米家App进行智能控制和调节。而海尔智家布局的开放场景生态，通过连接服装、饮食、装修等各行各业资源，打造出包含衣联网、食联网、空气网等在内的行业最大智慧家庭场景生态。

场景化 智能家居已从以单品为核心的智能单品阶段发展至以场景为核心的全屋互联互通阶段。海尔智家旗下推出的场景品牌三翼鸟，以“场景”取代“产品”，更能满足时下消费者兴起的C2M个性化定制需求，实现千人千面一站式定制智慧家。

并且，三翼鸟提供的场景服务，是可持续迭代的终身服务。以厨房焕新为例，用户从三翼鸟APP下单厨房焕新方案，送装调试完成仅是服务的开始。后续用户还可以通过平台管理烤箱等网器，通过冰箱购买的食材、得到各种健康食谱，而且随着生态方持续迭代，享受的服务越来越丰富。

低碳化 疫情使消费者对智能家居健康化需求直线上升，家电绿色低碳化消费日渐凸显。海尔智家的水联网场景解决方案，能一站式提供更健康的家庭饮水、生活用水体验，更满足当下用户健康品质家庭生活需求。格力的空气管理系统则以温度、湿度、人数等参数运算为依据，将户式暖冷机和燃气采暖热水炉等设备智能调节到舒适节能的状态。